Возможности CRM-системы "Экспресс-Контакт"

"Экспресс-Контакт" может поставляться как самостоятельная программа, выполняющая отдельные функции и решающая локальные задачи, так и вместе с другими программными модулями семейства "Экспресс-Управление" (например, "Экспресс-Продажи", "Экспресс-Договоры" или "Экспресс-Финансы"), образуя целостное программное решение, в котором все модули и функциональные блоки взаимосвязаны и работают в едином комплексе.

Единая клиентская база данных

• централизованный реестр организаций и контактных лиц;
• свободно расширяемый пользователем реквизитный состав организации и контактного лица;
• распределение организаций и контактных лиц в группы по произвольным критериям;
• создание двусторонних связей между контрагентами;
• выборки клиентов с заданным набором свойств;
• быстрый поиск организации (контактного лица), в т. ч. по неполным данным;

• накопление истории работы с клиентами, создание архива взаимоотношений;
• учет и планирование всех действий в работе с клиентами;
• фиксация всех типов воздействий и контактов с клиентом (прием звонков, посетителей, проведенных презентаций, встреч, обработка заявок, заказов, коммерческих предложений);
• управление обращениями клиента: фиксация запросов клиента и назначение ответственного сотрудника для ответа на каждый запрос, сопровождение запроса до момента разрешения;
• история сделок, договоров, этапов выполнения работ по договору;

• планировщик собственных дел сотрудника и групповых мероприятий;
• постановка и назначение задач и поручений с возможностью назначения ответственных;
• контроль над исполнением поручений, отслеживание плановых и фактических сроков исполнения;
• электронный календарь и система напоминаний;
• напоминания о днях рождениях клиентов;
• передача ответственности;
• текущий мониторинг за деятельностью и загрузкой сотрудников;

• воронка продаж;
• анализ клиентской базы;
• анализ доходности каждого клиента и анализ по динамике продаж (в связке с программным модулем "Экспресс-Финансы");
• анализ активности и эффективности работы сотрудников за произвольный период;
• планирование продаж и аналитика по результатам продаж;

• формирование счета клиента и реестр счетов;
• возможность выставления счетов от нескольких юридических лиц;
• контроль оплаты счетов, напоминания о плановых и просроченных оплатах;
• справочник номенклатуры, синхронизируемый с 1С:Предприятие, номенклатурные группы;
• отчеты по продажам за период, сравнение плановых и фактических значений с группировкой по ответственным, по группам клиентов, по номенклатуре и т. д. (в связке с программным модулем "Экспресс-Финансы");
• ABC-анализ продаж по контрагентам и номенклатуре;

• формирование текста договора по шаблону / шаблонам;
• реестр договоров и хранение договоров в базе данных;
• создание отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, акт выполненных работ);
• автоматическая нумерация созданных документов по маске номера;
• контроль задолженностей;
• расчет маржинальной прибыли по сделке (в связке с программным модулем "Экспресс-Финансы");
• контроль над сроками действия договора;

• управление задачами в группе пользователей по настраиваемым шаблонам бизнес-процессов;
• аналитический отчеты по состоянию процессов, анализ проектов, эффективность сотрудников;

• подготовка и массовая рассылка материалов (в т. ч. созданных по шаблону) по электронной, традиционной «бумажной» почте, факсу, факс-модему с использованием факсовых программ;
• возможность подготовки персональной рассылки с прямым указанием ФИО, наименования организации, адреса, контактной информации и т. п. данных получателя;

• вложение в базу данных файлов произвольных типов или прикрепление их по гиперссылке;
• быстрый поиск, выборка и просмотр документов, вложенных в программу;

• синхронизация с 1С:Предприятие;
• двусторонний обмен данным с семейством программ Microsoft Office (электронные таблицы Excel, шаблоны и документы Word, базы данных Access, органайзер Outlook), информационно-справочной системой TopPlan, ODBC-источниками (импорт и экспорт справочников и документов);

• вход в программу с авторизацией (вводом имени пользователя и пароля);
• ограничения на видимость, добавление, изменение, удаление записей в справочниках и журналах;
• разграничение доступа пользователей по ролям (наборам прав доступа);
• автоматическое ведение журнала действий пользователя (отслеживание информации о том, кто и когда последним добавил или изменил запись);
• запрет на вынос, копирование, удаление, печать информации из справочников и журналов;
• защита от несанкционированного доступа извне;
• защита от непреднамеренных и ошибочных действий пользователя;

• многопользовательский режим, архитектура "клиент-сервер";
• создание общей клиентской базы центрального офиса, дилерской сети и филиалов;
• возможность работы в терминальном режиме;
• возможность синхронизации с мобильными устройствами посредством MS Outlook;

• настройка групп организаций, контактных лиц, типов задач, создание дополнительных типов информации об организации и контактном лице;
• настройка произвольных шаблонов бизнес-процессов;
• настройка разграничений прав доступа;
• интеграция в существующую информационную среду предприятия;
• настраиваемые печатные формы документов;

• современный и интуитивно понятный интерфейс, приятный дизайн;
• сортировки и группировки в таблицах; множественное выделение объектов (как последовательных, так и произвольных);
• цветовое кодирование (цветовое выделение плановых, выполненных, просроченных, высоко- и низкоприоритетных задач);
• иерархические (древовидные) справочники;
• технология перемещения объектов drag-and-drop ("тащи и бросай").

Подробное описание функциональных возможностей >>>