Общая статистика с группировкой по типам объектов

• Зачем нужно контролировать качество клиентской базы
  Раздел 1. Качество клиентской базы
• Качество клиентской базы
• Контроль исполнителей
  Раздел 2. Общая статистика
• Общая статистика с группировкой по типам объекта
• Общая статистика с группировкой по сотрудникам
  Раздел 3. Статистика по задачам
• Статистика по задачам с группировкой по типам задачи
• Статистика по задачам с группировкой по сотрудникам

Для контроля деятельности отдела по работе с клиентами и качества наполняемости базы предусмотрены такие отчеты по внедрению, как «Общая статистика с группировкой по сотруднику» и «Общая статистика с группировкой по типам объектов».

Отчет «Общая статистика с группировкой по типам объектов»

Данный отчет позволяет отслеживать работу сотрудников с различными объектами программы Экспресс – Управление, видеть, насколько активно сотрудники работают в ней, выполняют ли установленные для них нормативы, например, по заполнению клиентской базы, работы с задачами (количеству звонков).

Рассмотрим методику построения данного отчета.

1. Выберите пункт меню «Сервис» ->»Отчеты по внедрению» -> «Общая статистика с группировкой по типам объектов».

2. Открылась форма отчета.

Форма отчета «Общая статистика с группировкой по типам объектов»

Рассмотрим основные поля:

« Действия с по » - устанавливается временной интервал, т.е. выбирается, с какого и по какое число должны были производится действия над объектами. При нажатии на кнопку выбора откроется форма, в которой также можно выбрать интервал.

Стандартные интервалы

Поле « Учитывать статистику по сотрудникам, не имеющим право входить в систему ». Галочка в этом поле выставляется в том случае, когда нужно посмотреть статистику, например, по уволенным сотрудникам, которые имели во время своей работы доступ к базе: они могли производить операции с различными объектами, но после увольнения их логины стираются – они больше не могут входить в базу, но данные по их действиям сохраняются.

«Сотрудник» - выбирается сотрудник Вашей организации, по которому будет производится выбор данных для отчета. Для выбора сотрудника нажмите на кнопку  рядом с полем. Откроется форма- список сотрудников организации.

Форма «Сотрудники»

Поставьте курсор мыши на поле с сотрудником, по которому хотите построить отчет. Дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши, либо нажмите на кнопку «Ок».

После настройки параметров для построения отчета нажмите на кнопку «Обновить» на панели инструментов .

Отчет «Общая статистика с группировкой по типам объектов»

3. Открылась форма с отчетом. По полученным данным можно проанализировать деятельность данного сотрудника по отношению к наполняемости базы и работы с ней. Допустим, в обязанности данного сотрудника входит поиск новых клиентов. Ежедневно он должен заносить в справочник организаций и контактных лиц минимум по 25 объектов. И должен совершать минимум 70 звонков. Информацию о каждом звонке он должен заносить в соответствующую оперативную задачу по организации. По данным отчета мы видим, что в этот день сотрудник не выполнил свои обязанности: Новых организаций создано 17, контактных лиц 19, Действий с оперативными задачами – 38.

4. Вызвав правой кнопкой мыши контекстное меню в строке с данными по какому либо объекту можно открыть отчет «Общая статистика с группировкой по сотрудникам» по данному типу объектов.

Контекстное меню. Вызов отчета «Общая статистика с группировкой по сотрудникам».