Как построить отчет "Старые / Новые клиенты"

• Зачем нужен отчет "Старые / новые клиенты"
• Как построить отчет "Старые / новые клиенты"
• Динамика по старым клиентам в количественном и суммовом выражении
• Динамика по новым клиентам в количественном и суммовом выражении
• Динамика количества старых и новых клиентов
• Динамика поступлений по старым и новым клиентам

Для построения отчета "Старые / новые клиенты" необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню "Журналы и отчеты -> Старые/Новые клиенты".
   
2. Откроется форма «Старые/Новые клиенты»

   

   Форма «Старые/Новые клиенты»

   Для построения отчета могут быть использованы следующие фильтры:

   На закладке "Параметры отчета":

   • Тип документа — устанавливает, на основании каких данных будет построен отчет: финансовые операции, документы реализации, выставленные счета.
   • Период отчета — устанавливает период, за который будет построен отчет.
   • Интервал — устанавливает интервал, на который будет разбиваться выбранный период;

   На закладке "Дополнительно":

   • Подразделение — устанавливает подразделение, по которому будет построен отчет (если учет ведется в разрезе подразделений);
   • Группы — отчет будет рассчитан по определенным группам.
   • Ответственный – отчет будет построен по ответственному сотруднику.
   
   
3. В поле «Период отчета» установите период построения отчета, как показано на рисунке. В поле со списком «Интервал» выберите интервал, на который будет разбиваться выбранный период, например «Год».

   

   Выбор периода построения отчета

4. После того, как все необходимые реквизиты заполнены, нажмите на кнопку «Обновить»  на панели инструментов. Будет рассчитан отчет.

   

   Отчет «Старые/Новые клиенты»

   Вы можете раскрыть любую ячейку отчета, и увидеть организации, сформировавшие данный результат. Для этого установите курсор на нужной ячейке, например, новые клиенты в 2005 г ., и выберите пункт контекстного меню «Показать организации», как показано на рисунке.

   

   Отчет «Старые/Новые клиенты»

5. Откроется справочник организаций, где будут показаны все новые компании за 2005 г .

   

   Справочник «Организации». Новые клиенты за 2005 г .

6. Таким образом, Вы строите отчет «Старые/Новые клиенты».

Построение диаграмм

Для более наглядного представления данных отчета Старые/новые клиенты в программе предусмотрена возможность построения диаграмм. Гистограмма показывает и сравнивает изменение определенных показателей во времени. Далее рассмотрим примеры построения диаграмм, показывающих: